CinCor Pharma Announces Closing of Upsized Public Offering and Full Exercise of Option to Purchase Additional Shares

Sencor Pharma, Inc.

Waltham, Massachusetts, 15 agosto 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - CinCor Pharma, Inc. ("CinCor") (Nasdaq: CINC), una società biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo del suo candidato clinico principale, baxdrostat, per il trattamento dell'ipertensione e di altre malattie cardiache e renali, ha annunciato oggi la chiusura della sua IPO precedentemente annunciata composta da Out di complessive n. 8.625.000 azioni ordinarie prefinanziate e warrant. In particolare, l'offerta consisteva in n. 6.025.000 azioni ordinarie, compreso l'esercizio integrale dell'opzione degli assicuratori per l'acquisto di ulteriori n. 1.125.000 azioni ordinarie e, per alcuni investitori, garanzie prefinanziate per l'acquisto di n. 2.600.000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta pubblica per azione ordinaria era di $ 30,00, il prezzo di offerta pubblica per ordine prefinanziato era di $ 29,99999 per azione base, che è il prezzo di offerta pubblica per azione delle azioni ordinarie meno $ 0,00001 per prezzo di esercizio per azione ciascuno Questo prefinanziato garanzia. Le entrate totali di CinCor dall'offerta, prima di detrarre sconti e commissioni di sottoscrizione e le spese di offerta, sono state di circa $ 258,7 milioni. Tutte le azioni sono state vendute da CinCor.

Il lavoro di Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Jefferies e Piper Sandler & Co come gestori di libri congiunti per questo spettacolo. LifeSci Capital LLC ha agito come lead manager per l'offerta.

Rilasciato solo attraverso il prospetto. Una copia del prospetto finale relativo all'Offerta può essere ottenuta sul sito web della Securities and Exchange Commission ("SEC") all'indirizzo http://www.sec.gov o contattando: Goldman Sachs & Co. : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero (866) 471-2526 o per e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC per posta presso Morgan Stanley & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, per telefono al numero (866) 718-1649 o per e-mail al prospetto @morganstanley.com; Jefferies LLC, Attenzione: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, per telefono al numero (877) 821-7388 o per e-mail all'indirizzo Prospectus_Department@Jefferies.com; e Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, per telefono al numero (800) 747-3924 o per e-mail a prospectus@psc.com.

Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ed è entrata in vigore il 10 agosto 2022. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, e non sarà vendita di questi titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione.

A proposito di CinCor
Fondata nel 2018, CinCor è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica la cui missione è portare innovazione nel trattamento farmaceutico delle malattie cardiache e renali. La sua origine principale, baxdrostat, un inibitore altamente selettivo di piccole molecole dell'aldosterone sintasi, è in fase di sviluppo clinico per il trattamento dell'ipertensione e dell'aldosteronismo primario.

A proposito di Backdrostat
Baxdrostat è un inibitore orale altamente selettivo di piccole molecole dell'aldosterone sintasi, l'enzima responsabile della sintesi dell'aldosterone nella ghiandola surrenale, in sviluppo per pazienti con significative esigenze mediche non soddisfatte, tra cui ipertensione resistente al trattamento e aldosteronismo primario. L'ipertensione, definita dall'American College of Cardiology e dall'American Heart Association come pressione sanguigna superiore a 130/80 mm Hg, è uno dei fattori di rischio prevenibili più comuni per la morte prematura nel mondo. Sebbene la pressione alta sia spesso asintomatica, aumenta notevolmente il rischio di malattie cardiache, ictus e malattie renali, tra le altre malattie. Si stima che fino al 20% della popolazione mondiale soffra di ipertensione, compresa quasi la metà della popolazione adulta negli Stati Uniti, ovvero 116 milioni di pazienti ipertesi.

Contatti:

Investitori:

Terry Coelho

Bob Mano

Sencor Pharma, Inc.

LifeSci.Consulenti

Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario e CBDO

ir@CinCor.com

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