CinCor Pharma Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants

Sencor Pharma, Inc.

Waltham, Massachusetts, 08 agosto 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - CinCor Pharma, Inc. ("CinCor") (Nasdaq: CINC), un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo del suo candidato clinico primario, baxdrostat, per il trattamento dell'ipertensione e di altre malattie cardiache e renali, ha annunciato oggi il lancio di un'IPO di 6.000.000 di azioni azioni ordinarie Secondo la dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 depositata presso la Securities and Exchange Commission. CinCor può, al posto delle azioni ordinarie, offrire e vendere a determinati investitori warrant prefinanziati per acquistare azioni delle sue azioni ordinarie in un'IPO. CinCor prevede inoltre di offrire agli assicuratori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 900.000 azioni aggiuntive delle loro azioni ordinarie. CinCor presenterà tutti i titoli da vendere nell'offerta proposta.

Sia Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Jefferies e Piper Sandler & Co come gestori di libri congiunti per questo spettacolo. L'offerta proposta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni e non può essere assicurata se o quando l'offerta proposta sia stata completata o la dimensione oi termini effettivi dell'offerta proposta.

La dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") ma non è ancora in vigore. I titoli non possono essere venduti e le offerte di acquisto di tali titoli non possono essere accettate prima del momento in cui la dichiarazione di registrazione diventa effettiva.

Solo l'offerta proposta sarà effettuata attraverso il prospetto. Copie della dichiarazione di registrazione e del prospetto preliminare relativo all'offerta proposta, ove disponibili, possono essere ottenute sul sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov o possono essere ottenute contattando: Goldman Sachs & Co. : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero (866) 471-2526 o per e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC per posta presso Morgan Stanley & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, per telefono al numero (866) 718-1649 o per e-mail al prospetto @morganstanley.com; Jefferies LLC, Attenzione: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, per telefono al numero (877) 821-7388 o per e-mail all'indirizzo Prospectus_Department@Jefferies.com; e Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, per telefono al numero (800) 747-3924 o per e-mail a prospectus@psc.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi del leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione giudiziaria.

A proposito di CinCor
Fondata nel 2018, CinCor è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica la cui missione è portare innovazione nel trattamento farmaceutico delle malattie cardiache e renali. La sua origine principale, baxdrostat (CIN-107), un inibitore orale altamente selettivo di piccole molecole dell'aldosterone sintasi, è in sviluppo clinico per il trattamento dell'ipertensione e dell'aldosteronismo primario.

Informazioni su Backdrostat (CIN-107)
Baxdrostat è un inibitore orale altamente selettivo di piccole molecole dell'aldosterone sintasi, l'enzima responsabile della sintesi dell'aldosterone nella ghiandola surrenale, in sviluppo per pazienti con significative esigenze mediche non soddisfatte, tra cui ipertensione resistente al trattamento e aldosteronismo primario. L'ipertensione, definita dall'American College of Cardiology e dall'American Heart Association come pressione sanguigna superiore a 130/80 mm Hg, è uno dei fattori di rischio prevenibili più comuni per la morte prematura nel mondo. Sebbene sia spesso asintomatico, l'ipertensione aumenta notevolmente il rischio di malattie cardiache, ictus e malattie renali, tra le altre malattie. Si stima che fino al 20% della popolazione mondiale soffra di ipertensione, compresa quasi la metà della popolazione adulta negli Stati Uniti, ovvero 116 milioni di pazienti ipertesi.

dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali, incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti il ​​completamento, i tempi, i termini e l'entità di un'offerta pubblica proposta e le aspettative di CinCor in merito alla concessione agli abbonati dell'opzione di acquistare ulteriori voci di 30 giorni. Parole come "aspettarsi", "credere", "aspettarsi", "proposto", "intendere", "progetto", "prospettico" o espressioni simili hanno lo scopo di identificare affermazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette alle incertezze inerenti alla previsione di risultati e condizioni futuri e non è possibile garantire che l'offerta di titoli proposta sopra discussa sarà eseguita nei termini descritti o del tutto. Il completamento dell'offerta di titoli proposta e dei suoi termini è soggetto a numerosi fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo di CinCor, inclusi, a titolo esemplificativo, condizioni di mercato e altri fattori di rischio descritti nella voce "Fattori di rischio" e "Riepilogo dei fattori di rischio" nella dichiarazione di registrazione di CinCor, nel Modulo S-1 e nel Prospetto ivi incluso e nella relazione annuale di CinCor sul Modulo 10-K per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 depositata presso la Securities and Exchange Commission il 22 marzo 2022, e altri documenti e rapporti che CinCor può presentare di volta in volta alla Securities and Exchange Commission, inclusa la sua relazione trimestrale sul modulo 10-Q per i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2022 e presentata alla Securities and Exchange Commission l'8 agosto 2022. Altri rischi e le incertezze che CinCor non comprende attualmente possono anche influenzare le dichiarazioni previsionali dell'azienda e possono causare differenze tra l'azienda I risultati effettivi e la tempistica degli eventi sono sostanzialmente diversi da quelli previsti. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa parlano solo alla data in cui sono state fatte e si basano su ipotesi e stime del management a partire da tale data. CinCor non si impegna ad aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

Contatti:

Investitori:

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Bob Mano

Sencor Pharma, Inc.

LifeSci.Consulenti

Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario e CBDO

ir@CinCor.com

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